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电气设备纯电乘用车与专用车延续抢装趋势高基数与插混乘用车去库存影响增速

发布时间:2019-08-15 06:07:15 编辑:笔名

电气设备:纯电乘用车与专用车延续抢装趋势 高基数与插混乘用车去库存影响增速 2019-06-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点事件描述5月合格证国内新能源汽车产量11.08万辆,同比增长29%。5月乘联会国内新能源乘用车渠道销量为9.69万辆,同比增长5%。5月中汽协国内新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆,比上年同期分别增长16.9%和1.8%。

事件评论抢装与高基数效应并存,各车型产销表现各异。5月合格证、中汽协、乘联会产销数据出现一定分化,主要与不同口径产销同比增速的差异与统计方式及基数有关,从合格证数据看5月车企依旧维持较高的抢装意愿。具体到不同车型看,5月各类车型产销表现分化:1)EV乘用车整体保持高增长,其中A00级部分车型抢装意愿较强;A级运营车型因前期抢装排产环比略有回落,但仍维持高位,而部分私人消费车型如小鹏G 、几何A等排产有所上升;2)PHEV乘用车受7月后国五新车上牌限制影响,排产环比有所回落; )专用车出现抢装,主要以物流车为主,带电量高的重卡、泥头车排产维持平稳;4)客车因公交车过渡期延长至8月,本月未出现抢装,而因2018年5月抢装基数较高,产量同比有所回落。

宁德时代继续领跑,部分行业新锐增长强劲。装机量方面,5月动力电池装机5.67GWh,同比增长25%,增速略低于产量增速,主要原因在于带电量较大的客车占比下降所致。供应链方面,因本月抢装的A00级乘用车及专用车供应链相对分散,本月动力电池集中度环比有所下降。分企业看,1)宁德时代依旧延续强势,单月三元装机1.81GWh,市场份额48.1%;铁锂装机0.69GWh,市场份额 8.8%;2)国轩高科受益于江淮、奇瑞乘用车放量以及奇瑞、吉利专用车抢装,单月铁锂市场份额25.2%,整体市场份额环比上升至9.2%; )欣旺达继4月实现对吉利、云度配套后,5月继续高歌猛进,单月装机0.12GWh,位列三元单月装机第五;4)多氟多在奇瑞放量带动下装机达到0.11GWh,位列三元装机第六。

年内产销不悲观,中期趋势更乐观。在2019年补贴大幅退坡且设置过渡期的背景下,上半年产业抢装意愿强烈,5月产销数据整体上符合预期。

伴随过渡期结束,短期内行业产销或面临一定的不确定性,但考虑到运营端高景气、部分明星车型放量以及消费刺激政策托底,年内行业底部有望逐步夯实,维持全年150-160万辆的判断。此外,在海外景气拐点将至,国内政策影响边际趋弱的背景下,板块中长期拐点渐行渐近。

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