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半导体电子设备雨渐停

发布时间:2019-08-15 10:25:08 编辑:笔名

半导体、电子设备:雨渐停 2012-02-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点上周,美国费城半导体指数上涨 .54%;台湾电子行业指数跟随加权指数大幅上涨,光电行业指数上涨17. %大幅领先。在国内,创业板股票领涨大盘;A股电子指数明显反弹,上涨4.19%。其中,半导体材料和集成电路等子行业跑赢电子行业指数。

北美和日本的半导体设备BB值出现好转显示出了行业回暖的迹象。在正常年份,上年第四季度以及一季度是淡季,二三季度进入旺季。2011年由于宏观经济以及2010年基数原因,增速逐月下滑。2011年四季度的消费使得半导体、面板去库存情况略好于预期,行业稍微乐观预见二季度的库存回补带来的机会。但是,由于宏观经济复苏力度预期不强,限制整个行业回升速度;同时,由于行业的估值溢价仍处于高位,我们对行业反弹的空间持谨慎态度。投资标的坚持优先选择受益于移动互联网终端、Ultrabook以及LED市场增长的企业。

行业重要资讯:

iSuppli表示2012年全球半导体市场将成长 . %,营收规模 ,2 2亿美元,略高于该机构去年11月的预测。今年半导体市场的低速成长,主要由于全球景气前景不明及半导体库存情况变动缓慢。

IDC报道2011年第四季度全球手机出货量同比增长6.1%,高于IDC此前4.4%的季度预测,但低于上季度。受全球宏观经济条件疲软的影响,手机市场增长降至两年多来的最低点。

Gartner:平板电脑出货量将保持77%的年增长率至2015年。NAND闪存、Wireless连接设备和传感器将受益于平板电脑的热销,而X86处理器与动态随机存取存储器(DRAM)将蒙受损失。

Displaysearch:玻璃基板降价刺激,1月韩国和台湾面板商稼动率小幅上升。

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